进驻三界假观音来到花果山传达假佛祖无天的旨意，引起悟空的怀疑
佛祖的转世灵童乔灵儿已经投胎降落人间，成为无天的心腹大患，他紧锣密鼓布阵，千方百计诱骗悟空入套，为他寻找历代佛祖遗留的十七颗舍利子，追杀转世灵童，为自己永霸三界扫除障碍
悟空和八戒被骗到灵山，幻化为佛祖的无天命他们去找转世灵童被打入冥界的唐僧心急如焚，但因失去元神无法行动转世灵童乔灵儿已经长成翩翩少年，庙会上遇见恶少调戏民女，挺身而出
灵儿解救的女子原是凤头山寨大王白莲花事后，莲花派人请灵儿赴约遭到拒绝，莲花恼羞成怒，将灵儿押上山寨，断水断食，逼他屈服悟空下凡寻找灵儿，不料遇上流落荒野的阎罗秦广王
落难的秦广王向悟空诉说了三界的巨变，悟空将信将疑灵儿在凤头山寨宁死不屈，含笑死去，莲花异常悔恨，决心改恶从善，主动去县衙投案自首悟空与八戒来到双塔寺前，只见满目疮痍，一派萧索
悟空与八戒进入双塔寺，又见遍地死尸，惨不忍睹，原是妖怪曾来此寻找舍利子，为了灭口滥杀无辜，悟空不顾八戒阻拦，决心找到凶手算帐天庭三太子哪吒逃出冥界，幸会佛祖大弟子阿依那伐
哪吒逃离阿修罗界，阿依那伐被无天处死悟空在双塔寺内找到一颗舍利子，不料被巨鹰叨走，二人紧追到凤头山顶，发现死而复活的灵儿灵儿领悟空和八戒回到家，莲花却被推上断头台
灵儿与众乡亲在杀场苦苦求情，终于感动神灵，迫使县衙赦免莲花，灵儿与莲花团聚，喜出望外哪吒被假哪吒追到崖底，不期与古神共工相遇，得其指点帮助，哪吒很快恢复失落的元神
悟空欲带灵儿去灵山，莲花坚决反对，八戒暗中刺杀莲花未遂，一阵风将灵儿卷走羁身冥界的唐僧冲出轮回隧道，却遭无天堵截，唐僧的虔诚奉劝，激发无天的善念启动，讲出自己的奇特经历
三万三千年前，无天身为佛门弟子，奉命赴西牛驾洲传教，当地婆罗门大祭司要将他处死，阿羞忍辱救下无天自杀身亡，无天愤而离经叛道悟空和八戒带着灵儿来到灵山，“佛祖”无天露出真相，不料灵儿也是假的无天故意放走悟空和八戒，派人暗中紧紧跟踪
无天派人杀死灵儿父老，抓走莲花，巨蝎伪装成道姑，诬称悟空杀人，莲花信以为真，拜其为师悟空谎称负伤，带八戒回到花果山，黑袍带人跟踵而至，立逼交出灵儿，八戒再三怂恿悟空照办，露出莲花圣使的凶相
唐僧与哪吒来到花果山，向悟空揭露了无天的野心和阴谋，将灵儿护送到东华山，女弟子碧游与灵儿一见钟情无天派九头虫攻打西海龙宫，龙王敖钦向儿子求救，小白龙对五百年前的往事耿耿