走三件兵器，准备召开“钉耙宴”悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺
天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽国王为公主和唐僧举行盛大婚礼园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起悟空变作老奶奶，问明女子身世她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经不料二尊者却向他们索取“人事”悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号回返途中，重遇通天河老龟老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事老龟一怒，沉下河去师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人
唐僧师徒西天取经回到长安，太宗皇帝特设盛宴庆贺朝廷杀斩小白龙的姑丈、泾河龙王的龙泉宝剑突然失踪，唐皇口谕悟空查找，因事涉玉皇大帝，如来劝阻干预，悟空义愤动武，被没收了金箍棒，悟空执意追查到底
武德星君之子仗势横行，遭到小白龙痛打，武德来到西海龙宫兴师问罪，小白龙之父敖钦百股屈从，小白龙愤而投奔姑父泾河龙王武德骗得玉皇大帝旨意，将泾河龙王问斩，其冤魂久久不散，悟空追至冥界，遭到阎罗秦广王的暗算
悟空与前来营救的唐僧和八戒、小白龙直奔灵霄殿，当众揭穿诬陷泾河龙王的诡计，武德星君受到惩罚，泾河龙王沉冤得以昭雪魔头无天现身，燃灯佛祖圆寂，一场空前的浩劫降临三界
如来召集众佛，讲述无天的来历原来当年唐僧师徒取经时，无天曾串通佛门败类，暗中夺取经书图谋不轨，因如来拦截未遂，从此结怨佛界，伺机而动，妄想取代如来，称霸三界，适逢古佛圆寂，群魔乱舞
无天很快占据佛界圣地灵山，将众佛与天神统统打入冥界，自称佛祖，跟着将一个个妖怪克隆成观音、玉皇等、以假充真，分头