于怀，拒不出兵
碧游对灵儿一往情深，灵儿却对莲花念念不忘，二人苦苦相恋不能自拔八戒和沙僧被九头虫关在黑房难以脱身，前来营救他们的唐僧、悟空和哪吒怎么也找不到
悟空来到西海龙宫，敖钦正遭围困，悟空说服小白龙捐弃前嫌，共同对敌小白龙欣然答应，并和悟空伪装打入九头虫兵营，以高超的武艺和一番高谈阔论令九头虫折服，将水兵交由他俩训练
悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死除掉水妖，海域平定，小白龙与父亲重归于好灵儿辞别碧游流落人间，悟空与八戒四处寻找
庄遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应被打入牛棚悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴，冒险深入到底，竟意外地找到一颗舍利子
魔女五真死死缠住灵儿不放，其父也是地狱恶鬼，昼伏夜出，专事残害年轻女子莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇，二人商定分头捉鬼，不料碧游被伪装成少年的恶鬼骗走
五真胁迫灵儿成婚，莲花与碧游闯入洞房，与灵儿重逢碧游主张灵儿返回东华山，莲花制止无效，即向师父报信求援巨蝎率众妖将灵儿劫往灵山，莲花恍然大悟，与悟空等一行同往东华山
唐僧师徒在东华山决定分头行动，悟空等来到五庄观，拜访舍利子的知情人镇元大仙不料镇元子却被如来提前请去南海议事，悟空预感大事不妙，与八戒、哪吒一道直奔南海
如来追问舍利子下落，镇元子婉言拒答，如来现出原形，乃无天弟子白象大王白象旋又变做悟空，终获十六颗舍利子下落黑袍与白象在蒙界果然找到三颗舍利子，不料白象却是悟空所变唐僧率众通过轮回隧道时，碧游不幸殒命
唐僧与沙僧、莲花等进入冥界，救出佛界众圣碧游的魂魄飘荡到不周山，共工为她恢复了元神，让她身形重现悟空与八戒、哪吒等将十六颗舍利子找齐，无天调兵遣将，意在必得
无天包围东华山，到处搜寻舍利子，镇元大仙将十六颗舍利子交悟空一口吞下为了保障东华山人神平安无事，悟空只身随众妖而去，唐僧、八戒等忧心忡忡
悟空被无天置入沸鼎，以黑莲圣火锻炼，意欲炼出舍利子，唐僧师徒异常焦急，派出能抵御弱水剧毒的八戒前去营救悟空在烈火中久经炙烤，开始化出舍利子
八戒冒死趟过弱水，潜入无天驻地，乘其不备，掀开沸鼎，救出悟空唐僧与镇元子、哪吒一道，艰难地踏上迷幻险恶的“七伤路”，直奔阿修罗界，解救关押在那里的天庭诸神
悟空与早已暗中制造无天的阿依那伐经过反复较量，终于进入阿修罗界，得到无天善念化身白衣无天的及时帮助，打开神秘的机关铁门，解救出天庭