岂会了解当世的事务局势？能了解当世的事务局势才是俊杰此时只有卧龙诸葛亮、凤雏庞统”诸葛亮又受徐庶推荐，刘备希望徐庶引亮来见，但徐庶却建议：“这人可以去见，不可以令他屈到此将军宜屈尊以相访”刘备便亲自前往拜访，去了三次才见到诸葛亮与诸葛亮相见后，刘备便叫其他人避开，对他提问：““现今汉室衰败，奸臣假借皇命做事，皇失去大权我没有衡量自己的德行与能力，想以大义重振天下，但智慧、谋略短少，所以时常失败，直至今日不过我志向仍未平抑，先生有没有计谋可以帮助我？”
诸葛亮未出茅庐，已知天下三分遂向刘备陈说了三分天下之计，分析了曹操不可取，孙权可作援的形势；又详述了荆、益二州的州牧懦弱，有机可乘，而且只有拥有此二州才可争胜天下；更向刘备讲述了攻打原的战略，史称《隆对》刘备听后大赞，力邀诸葛亮相助，于是诸葛亮便出山入幕刘备常常和他议论，关系也日渐亲密关羽、张飞等大感不悦，刘备向他们解释道：““我有了孔明，像鱼得到水般，希望诸位不要再说了””关羽、张飞等便不敢再抱怨诸葛亮所提出的《隆对》是此后数十年刘备和蜀汉的基本国策
建安十三年公元208年，刘表之妻刘琦后母蔡氏屡进谗言，刘表对刘琦渐渐不悦刘琦数次向诸葛亮请教自安之术，但诸葛亮每每推辞，刘琦便在一次饮宴时用屋抽梯之计令诸葛亮说出解决办法，诸葛亮便反问刘琦：“你不见到春秋时期申生在内而有危险，但重耳在外却可得安吗？”当时黄祖被东吴杀害，刘琦便荐为江夏太守外求自保同年八月，刘表病逝，其二子刘琮继位，听到曹操南下的消息，遣使投降刘备在樊城知道后，率军队和百姓南逃，曹军在当阳长坂追并大破刘军
刘备败走夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，与鲁肃结为朋友
到达柴桑后，诸葛亮面见孙权，先用二分法给孙权两个选择，“如果能以吴、越的军力与原之国抗衡，不如早和曹操断交”；另一个选择则是激将法，“如果认为不能抵挡，为何不停止军事行动，向北方称臣呢！”孙权却反问诸葛亮，刘备又为何不投降诸葛亮便提高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少兵力战斗诸葛亮最后才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，加刘琦凡江夏士兵亦不下万人，再说出曹军远来疲弊，追刘备时，又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；而且北方人不