从空中撒下雨水，火不但不灭，反而愈烧愈烈，悟空也被烧伤，跌落深涧悟空昏迷不醒，奄奄一息龙王与八戒救醒悟空，八戒自告奋勇去请观音，却被红孩儿变化的假观音捉进洞去最终真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子
师徒四人来到车迟国国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师悟空携八戒、沙僧潜入三清殿，三人分坐神位，尽情享用供品三位国师以为三清显圣，连连祈祷长生悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师三位国师受骗上当，叫苦不迭三个妖精国师欲报受辱之仇，怂恿车迟国王留下唐僧与他们比试法力悟空保护师父，先斗坐禅，再斗祈雨妖道均遭失败悟空使出降妖手段，将虎、鹿、羊三妖复还原形，放逐山林
师徒们西行途中，唐僧、八戒误饮子母河水，腹中有了胎气悟空取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟女儿国王柔情绵绵，一再致意唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己做夫妻，唐僧执意不肯悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精
火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知反被公主挥动宝扇，将他一吹九万里，直吹到小须弥山悟空二次借扇，变作小虫，随茶水进入公主肚中，公主疼痛难忍，只得答应借扇谁知借来的却是一把假扇，愈扇火愈大悟空变做牛魔王形状，第三次去到芭蕉洞，公主责怪牛魔王不该迷惑玉面狐狸，后又将宝扇交付“丈夫”保管悟空得扇，欢天喜地地走下山坡真牛魔王得知宝扇被骗，也连忙追赶悟空，他变成八戒模样，又拿走了扇子悟空十分懊恼，与牛魔王一场酣战，牛魔王苦战不胜，铁扇公主终于答应借扇火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒又能够前进了
祭赛国金光寺中，僧人们衣衫褴褛，满面愁容，向唐僧师徒诉说一桩冤情：几年前一阵血雨过后，寺中塔顶的舍利子佛宝无影无踪僧人们被罚受苦，沉冤难雪为查失宝之因，唐僧虔诚地持帚与悟空进塔祭扫至塔顶，悟空擒住一个小妖，得知佛宝被碧波潭万圣老龙王作法至潭底悟空携八戒入潭，先礼后兵，与龙王之女乃圣公主及九头