径奔乌林正走间，前面一员大将大叫“曹贼休走，吕蒙在此”，操催军马向前，张辽断后，抵挡吕蒙却见前面火光又起，山谷中拥出大军“曹贼休走，凌统在此”，曹操惊得肝胆皆裂，此时徐晃等赶到，彼此混战一场
赤壁之战，操如惊弓之鸟，过街之鼠，无处逃生，四面受敌又遇赵云、张飞等将，最后在华容道遇上关羽操军个个惊魂丧胆，不敢向前操曰：“既至绝境，只好以死相拼”众将曰：“马乏人困，安能再战？”程昱对操说：“云长傲上而不侮下，欺强而不凌弱，恩怨分明，信义最著丞相旧日有恩于他，今可亲自哀告，或可脱此危难”
于是曹操与张辽向关羽苦苦哀求关羽是个义重如山的人，见曹军惶惶垂泪，想起旧日曹操许多恩义，张辽旧日之情，心中顿生怜心，尽皆放去
关平慌忙提醒父亲，行前已立军令状，关羽默默不语，勒马回寨
冬，孙、刘联合抗曹，击溃曹军八十三万，取得了赤壁大战的辉煌胜利在夏口盛大的庆功宴上，众将面前摆着赏品，惟独关羽却面临着严厉的军法处置就在关羽顺从领死之时，众将及刘备纷纷起身求情，诸葛亮方应允
逃至南郡的曹操惊魂初歇，痛定思痛，放声哀哭不已，大喊郭嘉，言：“若奉孝在，安能让我有如此的惨败！”最后留一密计给南郡守将曹仁，率军暂回许都
周瑜乘赤壁之胜，挥师攻打南郡与此同时，刘备与诸葛亮亦屯兵油江口周瑜疑孔明有取南郡之意，便携兵问之诸葛亮授计刘备言激周瑜应下东吴取不下南郡，刘备可取的誓约孤傲的周瑜一时赌气答应下来
周瑜派蒋钦、丁奉、徐盛去攻打南郡，不料被曹仁所败；派甘宁去取彝陵，又被围困在城中周瑜大怒，亲统兵杀败曹军，夺了彝陵，并乘势把南郡城团团围住战局立刻发生逆转，情势危急之下，曹仁和曹洪忙拆开曹操留下的密计，不禁喜上眉梢
次日拂晓，周瑜率兵攻城，连连得胜，紧追溃逃的曹仁，挥剑催马扑向南郡城门突然城楼上一阵梆子响，两边万箭齐发，周瑜急转马时被曹纯一箭射中左胁，惨叫一声落下马来，老将程普身中数箭，舍命救出周瑜
程普中数箭均在表皮，周瑜中一箭却含有剧毒，顷刻面赤身烧，昏迷不醒鲁肃暂理都督职，四处寻医问药，一面在营门高挂免战牌最后终于找到解毒妙药
身体刚有好转的周瑜便设计大败曹仁，曹仁在猛将牛金的护卫下逃脱险境奔向南郡城可任凭怎样叫喊，南郡城门死死关闭无人应答吴军大队人马追至，曹仁无奈只好弃城他逃
周瑜率兵冲至城下，城门仍紧闭不开，城上又无人，当众军顺梯将攀上女儿墙时，云梯突然被城上长木推开，向后仰倒砸下去梯上军士惊叫不