孙悟空施展挪移神通把猴子猴孙们，带回了水帘洞前。猴子们被带回到水帘洞顿时大喜，这时洞中的猴子也接到消息，出来迎接大王凯旋。
整个水帘洞热闹非凡，酒宴之中有猴子问道：大王这些年去了何处？竟然学了这等手段！
孙悟空把这些年的经过与众猴诉说了一遍，从漂洋过海到了南詹部洲，再到学会人族的言行举止云游八九年。之后又远渡西洋到了西牛贺州，经历千辛万难遇到一位老祖。学了腾云驾雾七十二变的神通。
后猴子们纷纷庆贺猴王学得神通得享长生，之后在猴王的带领下猴子猴孙们操练武艺，以竹木为刀剑。排兵布阵，操练武艺。
这一日孙悟空看见猴子们练得有模有样突然说道：我们以竹木为兵刃，操练本领，若是传到人王或传到飞禽走兽首领的耳中怕是会惹得对方误会。
他们兵刃锋利，武器精良我等都是竹木刀剑如何应对？众猴听闻个个惊恐道：大王我等无趁手兵器该如何是好啊？
这时走出两个老猴一名乃是赤尻马猴，另一名是那通背猿猴，两猴走到悟空面前道：大王！从花果山往东走二百里水路，乃是傲来国地界，傲来国中有国王军队。
必定有铁匠兵器铺子，大王可去买些来即可。孙悟空一听顿时大喜，告别众猴一个跟头向东飞去。不一会便来到了人族城池。
但见城中人来人往好不热闹，孙悟空躲在云端心中暗道：这城中有现成的兵器，若是去买自己也没有那么多的银两，不如施展神通顺他几件的好。
想到此处孙悟空对着城中吹出一口气，顿时狂风四起，飞沙走石。城中百姓纷纷紧闭房门不敢出来。孙悟空降下云头落在城中，果然见几家铁匠铺中摆放着各种兵器。
见自己拿不了多少，孙悟空灵机一动，拔下一缕毫毛变成千百小猴，纷纷冲进了铁匠铺中。每只小猴都抱着几件兵刃，不一会所有铁匠铺里的兵刃都被一扫而空。
孙悟空运转神通，刮起一阵狂风带着漫天的猴子向着花果山飞去。
此时花果山的猴子们正在山上玩耍，突然间一阵狂风刮来，天空之中黑压压一片猴子飞来，吓得山上的猴子们纷纷躲藏。
不一会孙悟空带着漫天的小猴子落地，伸手收了神通。漫天的小猴化作毫毛飞入孙悟空的手中，对着四周大叫道：孩儿们！出来领兵器啦！
猴子们见是孙悟空回来，纷纷跑了过来捡起地上自己喜欢的兵器，舞弄了起来。